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2018年暖通行業市場調查分析 
[當前位置:中國制冷網 > 市場分析 > 正文]   時間:2019-04-17   來源:中國制冷網   點擊次數:539
總體而言,2018年,在外部環境欠佳、經濟下行壓力較大的背景下,我國國民經濟運行保持了穩定增長態勢。1月21日,國家統計局公布2018年經濟運行情況,據國家統計局初步核算,2018年全年國內生產總值900309億元,按可比價格計算,比 2017 年增長 6.6%,實現了6.5% 左右的預期發展目標。 分季度看,一季度同比增長 6.8%,二季度增長 6.7%,三季度增長6.5%,四季度增長 6.4%。分產業看,第一產業增加值 64 734 億元,比 2017 年增長 3.5%;第二產業增加值 366 001 億元,增長 5.8%;第三產業增加值 469 575 億元,增長 7.6%。我國GDP總量首次超過90萬億元,比上年增長6.6%,實現6.5%左右的預期增長目標。同時我們看到,2018年與前幾年相比,由于國際國內形勢的變化,中美經貿摩擦的升級等,我國經濟運行形成穩中有變、變中有憂的局面。 暖通全稱為供熱供燃氣通風及空調工程,包括采暖、通風、空氣調節三個方面。因此,過去的一年,我國年暖通行業中央空調市場、空氣源熱泵市場、制冷配件市場三大領域占據主要市場份額。在國民經濟大環境不景氣的直接影響下,我國暖通行業整體表現出不景氣的市場局面。 第一章 中央空調市場研究分析 總體上升 曲折前行 2018年,在經濟不景氣、地產周期滯后等宏觀條件下,空調依然實現全年正增長。從市場增長趨勢看,上半年市場零售額累計增長15.5%,7月份旺季受氣溫、降雨影響下市場增速急轉直下,連續4個月市場同比下滑,11月份靠大促止步下跌,全年空調市場呈現“前高后低”走勢。同時,受大環境影響,我國中央空調市場呈現曲折前行狀態。從品牌企業發布的公開數據統計,2018年中國中央空調市場總體銷量成功突破千億元大關,創造新的歷史記錄!但喜中有憂,較2017年同期相比,2018年中央空調市場增幅僅為5.85%,增長緩慢、利潤降低、洗牌加速。 細數近5年中央空調行業的發展,從2014年增長11.9%、2015年下滑10.1%、2016年增長10.9%、2017年增長19.6%到2018年增長5.85%,中央空調行業的發展逐漸趨于理性和平穩,市場格局趨于穩定。國家信息中心發布《2018年度空調市場分析報告》,2018年度重點城市市場銷售量和銷售額分別下降10.6%、7.6%,全年占比呈現兩頭低中間高的走勢。在多種因素作用下,總體行業呈現產品進一步優化、品牌競爭加劇、創新驅動顯著三大態勢。以格力、美的、海爾為首的主流空調品牌,在推動整個行業產品優化、創新升級的過程中起到了關鍵作用。 一、品牌集中度持續走強 在市場增速放緩的情況下,龍頭企業價格上漲的幅度明顯縮小,線上、線下市場份額持續向頭部企業集中,在部分細分市場對于中小企業的價格壓力明顯增強。另外,國產系品牌依舊引領著行業快速發展,市場占有率超過45%,形成了以美的、格力、海爾、天加四大品牌為主導的格局。除此之外,以大金、日立、東芝為首的日系品牌穩定發展,市場占有率依舊增長,尤其在精裝修配套領域上擁有著相當高的市場地位和影響力。由于整個市場大項目有所減少,冷水機組市場表現不佳,歐美品牌也在積極調整,因此市場占有率保持穩定。在產業鏈上游,龍頭企業繼續在壓縮機、芯片等核心部件加強投入,增強在行業中的話語權和產品定價權。 2018年,市場競爭逐漸從產量、價格逐漸轉向營銷渠道、資金實力、人力資源、上下游關聯、技術研發、國際市場以及現代管理方式等多維度競爭。隨著消費需求升級和品牌意識逐漸增強,消費者在購買時更傾向于值得信任的品牌,直接表現為空調行業品牌集中度再次顯示高位擴大優勢。格力、美的、海爾、海信、志高、奧克斯、TCL、長虹、科龍、格蘭仕構成的前十位品牌,2018年度市場占有率總和達到95.17%。行業TOP3品牌格力、美的、海爾構成的第一集團品牌對市場控制能力明顯加強,與第二集團品牌的市場占有率差距逐步拉大,品牌集中度持續走強,對其他品牌擠壓更為明顯。 據此,業內人士分析,品牌集中度高位集中說明相關品牌市場控制能力明顯提高,帶來的主要影響是市場門檻的提高,那些不具備較強整體競爭實力的中小品牌最終可能會被市場淘汰,品質成為贏得市場份額的重要因素。 二、用戶需求升級驅動企業進行產品優化,智能空調份額出現逆勢增長 隨著消費主體的變化,消費能力以及消費需求的不斷提升,高端空調的需求量呈現快速增長態勢,消費升級大趨勢下,智能、健康型高端空調逐漸成為市場增長的新引擎。2018年,無論是高端品牌、高端產品還是高端消費人群,都在迅速的裂變生長,成為空調行業中一個全新的且不可忽視的業態。2018年,全國的消費環境圍繞“升降級”孵化出更多的場景,高端產品矩陣作為擁有高技術含量、高附加值、高溢價的代表成為制造企業格外重視的發展端口,對健康、環保、舒適、靜音、家居一體化等越來越多的需求元素提出了更高要求。市面上具體表現在,除了變頻、藝術化之外,節能產品成為2018年空調行業結構升級的重點,市場滲透率同比大幅度提升16.3%。未來潛在用戶對于節能產品的需求欲望提升,智能化、環?;照{等成為推動市場整體增長的關鍵。 2018年度智能空調占整體空調銷售量、銷售額比例分別達到24.98%和31.17%,分別比2017年度增長6個和10個百分點。從市場情況分析,智能空調品牌競爭仍集中在海爾、格力、美的這三個品牌,占智能空調銷售量比例高達87.96%。 2018年,海爾空調首次打破了行業固守的硬件思維,在人單合一模式指導下,海爾空調依托全球10+N研發體系,創新用戶交互模式、快速變現用戶需求,不僅在傳統硬件上提升智能、健康體驗,更率先步入“空氣生態”新領域,引領了空調行業的創新趨勢。而海爾堅持“造空氣”的智慧空氣生態,實現了在思維層面由硬件到用戶進行顛覆性轉變。與此同時,海爾空調以36.16%銷售量占比和37.73%銷售額占比位列行業智能空調第一。另一方面,俄羅斯當地權威調查機構LITVINCHUK8月發布俄羅斯空調市場調研結果,結果表示:海爾Dawn系列智能空調,配備全新的風道系統。首次超越歐洲當地品牌,占據俄羅斯市場份額第一的寶座,打破了長期由日韓品牌和歐洲品牌占據主導的市場格局。 格力不斷進行技術研發和迭代。2018年上半年攬下5項“國際領先”技術。推出了太陽式空調等旗艦高端機型,實現超低溫穩定啟動,滿足了部分冬季嚴寒地區的實際需求。從嚴格意義上來說,格力的高端依舊圍繞系統和能源展開,在家用空調領域格力突破性和場景化的創新并不多,更多的高端姿態依然在遵循“冷暖”的定義,從而 美的空調2018年以無風感科技升級為核心,完成從“無風有愛”舒適體驗,到“家庭微氣候”的自我進化,開辟傳統制造業互聯網時代營銷的新氣候。 其他智能空調品牌市場占有率雖有上升,但并未影響三大品牌為主要競爭者的市場格局。智能化、高端化的創新產品成為助力空調行業技術水平提升的重要手段,各大企業也以解決用戶產品痛點為出發點,打造自己特有的產品標簽。 三、健康自清潔成新溢價點,整體市場均價上漲 抓住消費需求、輸出高價值的解決方案是2018年度空調企業競爭的關鍵。除空調的智能以外,強調健康舒適的自清潔空調產品成為新的強溢價點。2018年自清潔空調實現快速普及并成為行業新趨勢。 從重點城市監測數據來看,2018年,國內自清潔空調市場依然保持高位集中特征,TOP5品牌市場銷量占比高達97.16%。其中,海爾自清潔空調以銷售量占比36.66%和37.73%銷售額占比,排在2018年自清潔空調市場首位。而海爾空調首創的自清潔功能在行業內被廣泛復制,目前主流的空調企業也紛紛將目光投向這片領域。 與2017年度相比,2018年度空調消費結構中高端變化趨勢明顯,國家信息中心數據顯示,2018年整體市場均價3734元/臺,較2017年3612元/臺上漲122元/臺,同比增長近3.3個百分點,整體空調市場均價連續第三年上漲。產品進一步向高端化轉變,顯示整體行業的創新力和發展力處于相對健康的水平。 在行業增速放緩甚至下行的背景下,差異化的產品創新成為空調企業競爭力提升的關鍵。格力、美的、海爾從技術創新、產品升級、智能制造等多方面系統發力,精準把握了消費升級方向,將進一步引領空調市場。 四、細分市場—磁懸浮中央空調 作為當前冷水機組系統中最熱門的機型之一,磁懸浮中央空調的市場增速遠遠超過其他水機產品。磁懸浮中央空調憑借無油運轉等優勢,在建筑節能方面的應用得到了全行業乃至全社會的重視。越來越多的品牌加入到磁懸浮的陣營中來。 2018年磁懸浮離心機依然保持了較高的增長速度。除此之外,2018年,眾多企業不約而同地推出磁懸浮熱泵機組,給行業釋放了一個明確的信號——熱泵的磁懸浮時代正在悄然來臨。一直以來,磁懸浮空調一直受困于單冷技術無法制熱,“制冷”一直是磁懸浮技術的標簽,這一標簽一貼便是十幾年之久,2018年中國制冷展上出現的海爾風冷熱泵磁懸浮中央空調撕碎了這張標簽,將磁懸浮技術引入另一個藍海領域。 從市場應用來看,2018年磁懸浮中央空調在酒店領域占比高達29.6%,在商業地產、軌道交通、醫院等領域中占比均超過10%。從產品發展角度看,隨著磁懸浮技術的日益成熟,2018年磁懸浮中央空調市場產品類型更加豐富。從單獨的冷水機擴展至熱泵系列,以及帶有熱回收功能、模塊化的磁懸浮中央空調系列。其中,海爾全球首發風冷熱泵磁懸浮中央空調,打破磁懸浮空調受困于單冷技術的尷尬局面,將其應用范圍進一步拓寬到制熱領域。另一方面,本土中央空調企業天加正式對外宣布并購加拿大磁懸浮空調企業SMARDT,將把天加具有優勢的空氣處理技術和產品輸送到SMARDT體系,進一步擴大磁懸浮技術的市場。 縱觀2018年中國中央空調市場,主要呈現原材料價格上漲,廠家開始紛紛提價;零售市場逐漸降溫,精裝修樓盤配套市場持續增長;水機市場回暖,磁懸浮、風冷螺桿機產品受青睞;細分產品領域潛力逐步釋放;細分市場持續火熱;品牌廠家加大市場投入,2018年舉措不斷六大特征。值得一提的是,近幾年國產品牌陣營的市場占有率基本上呈逐年提升的態勢,可見“國進外退”已成為行業發展的一種趨勢。另一方面,美的、格力、海爾“三駕馬車”進一步占據大部分國內市場。中國制冷網認為,目前國內空調行業品牌競爭依然體現為品牌集中度高的集中態勢,強者恒強的馬太效應在未來的近幾年或仍將延續。 第二章 熱泵市場研究分析 熱泵行業發展綜述 熱泵(Heat Pump)是一種將低位熱源的熱能轉移到高位熱源的裝置,也是全世界倍受關注的新能源技術。十九世紀早期,法國科學家薩迪.卡諾(Sadi karnot)1824年首次在論文中提出“卡諾循環”理論,現在被認為熱泵技術的起源。1852年英國科學家W.Thomson教授(L.Kelvin勛爵)發表論文,提出冷凍裝置可以用于加熱,將逆卡諾循環用于加熱的熱泵設想,提出了當時稱為“熱量倍增器” 的較為正式的熱泵系統。之后許多科學家和工程師對熱泵進行了持續80年之久的研究。1912年瑞士的蘇黎世成功安裝一套以河水作為低位熱源的熱泵設備用于供暖,這便是早期的水源熱泵系統,也是世界上第一套熱泵系統。 上世紀30年代,隨著氟利昂制冷劑的發展,熱泵得到較快的發展,20世紀40年代到50年代早期,二戰后工業經濟的長足發展帶來的對供熱的大量需求及相對能源短缺,促進了熱泵工業的迅速發展,家用熱泵和工業建筑用的熱泵開始進入市場,熱泵進入了早期發展階段。20世紀70年代以來,世界各國對熱泵研究工作的十分重視,使熱泵工業進入了黃金時期。1973年全球性的能源危機進一步的促進了熱泵在全世界范圍內的發展。國際能源機構和歐洲共同體,都制定大型熱泵發展計劃,熱泵新技術層出不窮,熱泵的用途也不斷的開拓,廣泛應用于空調和工業領域,在節約能源和環境保護方面起著重大的作用。進入21 世紀,隨著“能源危機”的加劇,燃油價格忽升,經過改進后發展成熟的熱泵以其高效回收低溫環境熱能、節能環保等特點,重新登上歷史舞臺,成為當前最有價值的新能源科技。前國際熱能署專門成立國際熱泵中心,設立熱泵推廣工程(Heat Pump Programme),向世界上各國推廣協調熱泵技術的應用和發展。美、加、瑞典、德、日、韓等國政府均發出專門官方指引,促進熱泵技術的社會應用。 相對世界熱泵的發展,中國熱泵的研究工作起步約晚20-30年左右。新中國成立后,隨著工業建設新高潮的到來,熱泵技術才開始引入中國。進入21世紀后,由于中國沿海地區的快速城市化、人均GDP的增長、2008年北京奧運會和2010年上海世博會等因素拉動中國空調市場的發展,促進熱泵在中國更加廣泛的應用,中國熱泵行業得到迅速發展,熱泵技術的研究也不斷創新。 近年來,嚴重的霧霾已經影響了人民的正常生活。特別是2016年秋冬季以來,霧霾已經成為全國性的污染問題,影響范圍大、污染程度重、持續時間長,成為人民群眾的“心肺之患”。特別是包括京津冀的華北、東北、黃淮等地區,多次PM2.5濃度超過500微克/立方米,霾區面積超過百萬平方公里。如何解決霧霾問題,為人民營造一個和諧健康的生態環境,還子孫萬代一個綠水青山,已經成為擺在各級政府及社會各界面前迫切需要解決的重大任務和攻堅目標。熱泵作為制冷空調行業一個新興的產品類別,相對于燃氣供暖、直接電加熱等產品,具有明顯的節能環保優勢,是一種高效清潔的能源利用方式。近年來在國家和地方政府政策的大力支持和激勵下,2013年國務院發布了《大氣污染防治行動計劃》,隨后國家發改委、環保部、能源局、財政部、住建部等中央多個部門聯合發布了與推動熱泵應用相關的多項政策和措施,在推動熱泵應用國家層面的政策的影響下,各個地方政府也出臺了多項的配套政策和激勵措施,為了配合熱泵相關產品國家標準的貫徹執行和配套落實,行業及社會團體也配套制定了多項專用標準,持續推動熱泵的應用。 隨著熱泵技術在中國的不斷推廣,目前市場上的熱泵產品主要有水源熱泵、空氣源熱泵。據相關數據顯示,2018年熱泵整體市場表現并不是太好,國內銷售額僅實現了129億元,同比出現15.5%較大幅度下滑。從細分產品看,目前體量最大的戶式采暖2018年占比35%,銷售額46億元,同比下滑幅度最大,接近40%;其次,體量第二大的家用熱泵熱水,同比出現小幅度下滑,這兩大細分產品的下滑基本確立了2018年整體熱泵市場下滑基調。另一方面,2018年也有一些產品表現較好,熱水產品中商用熱水,實現6%增長,采暖產品中工程采暖也實現20%左右增長,同時,熱泵的另一個細分應用,工農業烘干市場的表現也是可圈可點,但目前市場占比在在整個熱泵市場依舊不高。 第一節 空氣源熱泵 空氣源熱泵是一種利用高位能使熱量從低位熱源空氣流向高位熱源的節能裝置。它是熱泵的一種形式。我國的空氣源熱泵(亦稱風冷熱泵)的研究、生產、應用在20世紀80年代末才有了較快的發展。 一、2018年空氣源熱泵行業大事件 空氣源熱泵結構簡單,造價低廉,可免費從空氣中獲取熱量。與其他類型的熱泵相比,更易于推廣普及。目前,全球各發達國家和我國某些省份,已經相繼將空氣能認定為可再生能源,從政府層面鼓勵推廣空氣能的利用。近幾年,我國政府大力推動清潔能源供暖與“煤改電”,2018年,空氣源熱泵納入《國家重點節能低碳技術推廣目錄(2017年本,節能部分)》;在十三屆全國人大一次會議上,政府工作報告列舉了能源工作所取得的成績,煤改電”成效顯著獲認可;生態環境部印發《2018-2019年藍天保衛戰重點區域強化督查方案》,持續鞏固大氣污染防治成效,推動環境空氣質量改善;天合光能發布太陽能熱泵系統方案,全范圍展示了針對不同類型需求的供暖解決方案;國家能源局下達2018年能源領域行業標準制(修)計劃(【2018】100號),《空氣源熱泵集中供暖工程安裝規范》等五項空氣源熱泵行業標準被列入2018年標準制定計劃;河北國內首推 “光伏+熱泵”取暖;2018年8月24日,中華人民共和國工業和信息化部發布了2018年第36號公告,《低環境溫度空氣源熱泵熱風機》行業標準正式發布;國網北京市電力公司12月21日宣布,從2003年啟動“煤改電”工程以來,截至2018年10月,北京地區電采暖用戶超過120萬戶,全市平原地區基本實現“無煤化”,提前兩年完成國務院《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》中北京承擔清潔取暖任務,北京建成全國規模最大“煤改電”示范區。 二、2018年中國空氣源熱泵市場 2018年,中國空氣源熱泵市場依舊以熱泵熱水、熱泵采暖、熱泵烘干作為三大類產品市場。2018年空氣源熱泵市場從上半年的“不景氣”到下半年的火爆抬頭;相比于有著爆發式增長的2017年,2018年上半年由于戶式采暖改造戶數大幅滑落,“煤改電”整體市場下滑,導致整體采暖行業發生較大的回落,總量遠低于市場預期,且出現了近三年來首次的下滑。據相關數據統計,2018年國內空氣源熱泵熱水市場、熱泵采暖市場占有率近90%、熱泵烘干市場初步展露頭角,市場占有率提升為5.2%。 1、熱泵熱水市場走向穩步發展的正軌 近兩年來北方呼嘯而起的清潔供暖之風席卷之處幾乎改變了整個行業的走向。學校、酒店、工廠、辦公樓宇、娛樂會所等場所都成為了空氣源熱泵熱水器的兵家必爭之地,憑借高可靠性、安全性與舒適性,熱泵熱水機成為了大型建筑集中熱水市場的寵兒。 2018年上半年,以北上廣深為代表的城市新房成交量明顯回落,限購、搖號、租賃政策的陸續出臺讓許多省市的房地產市場持續收緊,杭州、北京等城市的新房成交下降幅度均超過35%,一定程度上直接導致了包括熱水器在內的各大類裝修及配套家電產品“銷售無門”。除此之外,隨著宏觀經濟呈現穩中向好態勢,工業、發電等用氣需求也顯著回升,天然氣消費增長明顯加快,加上藍天保衛戰、“煤改氣”等政策帶來用氣增加,同屬于清潔能源范疇的天然氣成為了空氣源的主要競爭對手之一。再加上燃氣熱水器產品目前發展成熟,市場接受程度高,價格相比更親民,致使其不斷地與空氣源熱泵熱水器搶奪著熱水器行業的市場份額。另一方面,近兩年來北方呼嘯而起的清潔供暖之風改變整個行業的走向的同時更是改變了市場中大批企業的發展路徑。絕大部分企業幾乎如出一轍的選擇了棄“水”從“暖”,對于熱水市場的支持則難免捉襟見肘,造成了熱水零售市場的舉步維艱。當然這其中也不乏多年來在熱水市場持續深耕,穩固堅守的企業,諸如格力、美的、海爾、紐恩泰、中廣歐特斯、博浪、生能、長菱等企業都對于家用熱泵熱水器市場的發展功不可沒,也占據了家用熱水市場的權重份額。 任何一個市場的健康有序發展都需要廠家與商家通力合作,用心經營。而此時許多廠家在主推采暖的發展基調下對于熱水市場疏于推進、推廣力度不如以往。久而久之,在看到行業以及廠家重心轉移后,經銷商對于渠道構建的熱情也有所減退。另外,缺乏有力的政策扶持也是家用熱水市場遭遇瓶頸的原因之一。價格競爭力并不占優勢的空氣源熱泵熱水器在進入一線市場與燃氣熱水器、電熱水器直接競爭之時,缺乏有力的政策推手,無形之中為競爭提升了難度等級。即使行業市場競爭激烈,自2018年以來,各地樓盤配套項目中越來越多的出現了空氣源熱泵熱水器的身影。在國家加大力度推進綠色節能建筑建設以及各地陸續出臺“全裝修”政策的環境下,空氣源熱泵熱水器的市場需求量與日俱增。在市場需求、政策導向的助推與企業在熱水領域多年的沉淀和積累下,空氣源熱泵熱水器樓盤配套項目市場終于在沉默多年后迎來了一輪發展的小高潮。業內知名品牌美的、海爾、紐恩泰、生能、中廣歐特斯、博浪等都深入樓盤配套市場一線不斷掘金,融創、恒大、萬科、綠地等國內知名的房地產大亨也都紛紛向空氣源熱泵廠家拋出了橄欖枝,空氣源熱泵家用機與國內房產開發商的強強聯手成為了2018年上半年許多企業家用及產品的一大增長點,這一點,在浙江市場中的表現極為明顯。在零售市場日漸萎縮的家用熱水領域,樓盤配套的出現可謂是扶住了將傾之大廈,保持住家用熱水市場與2017年同期相當的數字,為行業企業“及時止損”。進入下半年之后,家用機市場真正開始進入全年的銷售旺季,隨著家用機相關配套項目的展開也開始發貨。相較于家用機市場,商用機產品競爭更為分散,市場上不斷涌現的集中熱水供應需求持續催生商用熱水市場容量的提升,下半年北方采暖季的到來使商用機借此東風扶搖直上,得到進一步的發展。低溫技術的升級讓采暖與商用熱水系統的低溫性能優勢如虎添翼,政策的推波助瀾也讓北方用戶對于空氣源熱泵產品的了解與接受程度更甚以往。南北區域集中熱水需求的雙向擴容為商用熱水市場的發展源源不斷地注入新鮮血液,也自然而然地成為了拉動熱水市場發展的主力軍。 2、熱泵采暖市場 空氣源熱泵采暖作為一項長久發展的民生工程,可謂是機遇與挑戰并存,潛力與困難并重。經過了2017年“大躍進”式的發展,2018年政府在“煤改清潔能源”市場上的發展路徑更趨理性。天津、河北、山東等周邊“2+26”省市的采暖市場。天津北辰區和濱海新區已經相繼投入5.56億和2.5億的“大單”,河北、山東、山西等地招投標與扶持政策陸續出臺。在大環境下,戶式采暖、商用采暖呈現兩種不同的發展態勢。 (1)戶式采暖呈現多元化發展態勢 相較于2017年,2018年的戶式采暖市場幾乎可以用“失意”二字來形容?!芭c2017年數據相較而言,2018年對于空氣源熱泵企業來說是充滿挑戰的一年”,戶式采暖市場的波動也直接導致了2018年熱泵采暖市場形勢的陡轉直下。2018年,在戶式采暖設備(水機、熱風機)安裝總戶數增長的情況下,一向產值較高的戶式水機產品數量出現大幅縮減,市場容量幾乎“砍半”。盡管戶式采暖依舊是2018年熱泵采暖市場的主力市場,其與商用采暖市場的占比明顯減小。招投標市場重心的轉移、政府推進力度的差異、產品格局的轉變、價格戰的爆發等等現象,使得2018年整個戶式采暖市場的變數逐漸擴大;吸引到越來越多的強勁對手。加之對2018年采暖市場保持了較為樂觀的預測與布局,使得當采暖市場的風向標發生轉變之時,企業未能及時做好應對之舉,不少企業在非理性的判斷中縮減甚至品牌的“消失”,加劇了整個采暖市場容量的萎縮。 值得一提的是,2018年整個戶式采暖市場中,非招標的渠道零售體量市場得到迅速發展,據統計,目前已經突破了16.8%的占比。而大多數企業也意識到了渠道市場的重要性,眾空氣能企業積極部署渠道建設,為“后煤改電”市場打好基礎。 另一方面,區域差異化發展成為2018年戶式采暖最直觀的特征之一。2018年,戶式采暖招投標從火熱的京津地區擴散至北方整個地區,河北、北京、河南、天津、山東、山西、甘肅、寧夏、陜西、內蒙古等地均實現了清潔能源供暖行動的良好落地。市場輻射范圍得以擴張的同時,發展的重心也逐漸分散,2018年的戶式采暖市場呈現出更多元化的發展態勢。 (2)商用采暖表現可圈可點 相較于戶式采暖市場而言,商用采暖市場2018年的表現可圈可點,是不少熱泵采暖產品生產企業的市場重心。2018年,熱泵商用采暖市場延續2017年的增長態勢,據統計,全年市場增長率突破40%,占有率提升為25.3%。品牌企業海爾商用采暖表現出較強的增長活力,尤其在節能減排和環境治理方面配合政府做了很多努力,先后中標北京市、河北省、山西省、山東省、天津市、河南省等多地的戶式“煤改電”、商用及公共采暖“煤改電”工程,累計改造供暖面積達數百萬平方米,項目涉及農業大棚、體育館、醫院、學校項目等眾多應用領域,得到了用戶的廣泛認可;麥克維爾商用熱泵采暖產品同比獲得了近20%的市場增長,產品足跡遍及北京、天津及山東、河北、內蒙古、新疆、陜西、山西等地,項目包括縣郊區新建辦公室、酒店、住宅等集中新建的采暖場所和學校、醫院、政府辦公樓的改造等;另一品牌企業天加也將商用采暖市場作為重點市場,2018年“商用‘煤改電’業績整體上翻了一番。丹佛斯2018年關注的重點同樣是商用采暖市場,把系統整體解決方案作為自身的核心競爭力,所以在熱泵采暖市場表現不佳時,丹佛斯跑贏了市場,增長超100%。 商用采暖市場迎來可喜發展的同時,也有效緩解了整體采暖市場進一步負增長的尷尬局面。這對于上游供應鏈企業來說,是一個開拓產品格局與陣容的機遇市場,對于部分在戶式采暖市場受挫的空氣源熱泵整機企業來說,也是一個轉移重心、繼續投注精力的核心市場。 2018年,受北方“煤改電”行動的影響,各地政府在推進戶式清潔能源供暖的過程中,加大了對于商用清潔供暖招投標的力度,包括甘肅、山東、陜西、河北、山西、北京等地在內的省市于2018年招投標項目市場中實現了可觀性的突破;而為進一步強化煤改行動、堅守藍天保衛目標,在更大范圍的北方地區,政府相繼出臺了支持清潔能源供暖的有力政策,給空氣源熱泵企業在北方商用采暖市場的施展提供了利好消息。 3、熱泵烘干市場 熱泵烘干市場作為新興市場,增長速度快,但受制于目前市場規模以及自身市場特性的緣故,還未能在行業中形成一定規模,不過也為很多專業型企業的多元化發展提供了方向。2018年,熱泵烘干是產品技術,市場開發,相關標準等方面都得到廣泛關注,一些熱泵企業經過修煉內功與積極對外學習后開始試水。因此,2018年依然保持較快增長速度。 隨著我國節能減排工作和“煤改清潔能源”、“電能替代”、“三農和新農村建設”等政策的深入開展,中國熱泵產業的市場容量和應用領域不斷擴大,我國逐漸成為世界最大的空氣源熱泵設備生產國和應用國,熱水、供暖、工農業烘干等三大應用領域也進入專業化和產業細分時代,在這樣的形勢下,行業需要通過不斷優化各應用領域的品質,從而提升整個熱泵行業的產業化水平。 單純就烘干領域空氣源熱泵品牌中,正旭、舒量、普瑞思頓、威而信、金凱等品牌一直在不懈努力。2018年,正旭作為烘干專業型企業,繼續2017年烘干領域的“煤改電”上大獲豐收,在江蘇市場中大放異彩,糧食、經濟作物烘干項目屢屢出彩。隨著行業應用水平的不斷升級,整個烘干行業也會向著更加細分、更加成熟的方向發展,市場潛力獲得更多熱泵企業的關注及投資。 空氣源熱泵烘干技術憑借安全環保、烘干效益高等優點逐漸替代了原有的燃油、燃煤、電加熱等高能耗高污染的舊式烘干設備,既能節約能源,又能讓產品的品質得以有效提升,諸多利好使熱泵烘干被越來越多地應用于工農業生產之中。據專家預測,熱泵烘干在工農業領域的前景十分可觀,空氣能熱泵企業生能2019年年會也表示,將轉戰烘干市場。 第二節 水源熱泵 水源熱泵是利用地球水所儲藏的太陽能資源作為冷、熱源,進行轉換的空調技術。水體分別作為冬季熱泵供暖的熱源和夏季空調的冷源,夏季將建筑物中的熱量“取”出來,釋放到水體中去,以達到夏季給建筑物室內制冷的目的;而冬季,則是通過水源熱泵機組,從水源中“提取”熱能,送到建筑物中采暖。 一、水源熱泵的優點 1、高效節能 水源熱泵被認為是目前空調系統中能效比(COP值)最高的制冷、制熱方式,理論計算可達到7,實際運行為4~6。水源熱泵機組可利用的水體溫度冬季為12~22℃,水體溫度比環境空氣溫度高,所以熱泵循環的蒸發溫度提高,能效比也提高。而夏季水體溫度為18~35℃,水體溫度比環境空氣溫度低,所以制冷的冷凝溫度降低,使得冷卻效果好于風冷式和冷卻塔式,從而提高機組運行效率。設計良好的水源熱泵機組與電采暖相比,可減少70%以上的電耗。因此水源熱泵技術被廣泛認為有著非常廣闊的發展空間。 2、屬可再生能源利用技術 水源熱泵利用地球水體所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,進行能量轉換的供暖空調系統。其中可以利用的水體,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水體不僅是一個巨大的太陽能集熱器,收集了47%的太陽輻射能量,比人類每年利用能量的500倍還多(地下的水體是通過土壤間接的接受太陽輻射能量),而且是一個巨大的動態能量平衡系統,地表的土壤和水體自然地保持能量接受和發散的相對的均衡。這使得利用儲存于其中的近乎無限的太陽能或地能成為可能。所以說,水源熱泵利用的是清潔的可再生能源的一種技術。 3、節水省地 以地表水為冷熱源,向其放出熱量或吸收熱量,不消耗水資源,不會對其造成污染;省去了鍋爐房及附屬煤場、儲油房、冷卻塔等設施,機房面積大大小于常規空調系統,節省建筑空間,也有利于建筑的美觀。 4、環保效益顯著 水源熱泵機組供熱時省去了燃煤、燃氣、然油等鍋爐房系統,無燃燒過程,避免排煙、排污等污染;供冷時省去冷卻水塔,避免冷卻塔的噪音、霉菌污染及水耗。因此,水源熱泵機組運行無任何污染,無燃燒、無排煙,不產生廢渣、廢水、廢氣和煙塵,不會產生城市熱島效應,對環境非常友好,是理想的綠色環保產品。 5、一機多用,應用范圍廣 水源熱泵系統可供暖、空調,還可供生活熱水,一機多用,一套系統可以替換原來的鍋爐加空調的兩套裝置或系統。特別是對于同時有供熱和供冷要求的建筑物,水源熱泵有著明顯的優點。不僅節省了大量能源,而且用一套設備可以同時滿足供熱和供冷的要求,減少了設備的初投資。其總投資額僅為傳統空調系統的60%,并且安裝容易,安裝工作量比傳統空調系統少,安裝工期短,使更改安裝更容易。水源熱泵可廣泛應用于賓館、商場、辦公樓、學校等建筑,小型的水源熱泵更適合于別墅、住宅小區的采暖、供冷。 6、運行穩定可靠,維護方便 水體的溫度一年四季相對穩定,其波動的范圍遠遠小于空氣的變動,水體溫度較恒定的特性,使得熱泵機組運行更可靠、穩定,也保證了系統的高效性和經濟性;采用全電腦控制,自動程度高。由于系統簡單、機組部件少,運行穩定,因此維護費用低,使用壽命長。 7、符合國家政策,獲得政策性支持 國家十分重視可再生能源開發利用工作,《中華人民共和國可再生能源法》于2006年1月1日起實施;同時,在《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》中,大力發展和規?;瘧眯履茉春涂稍偕茉醋鳛槟茉搭I域的優先發展主題。從國家立法和發展戰略的高度,對可再生能源的發展應用予以強力推動。 隨著居民生活水平的普遍提高,設有中央空調系統的住宅小區逐漸增多,而對于這樣的小區而言,地下水水源熱泵無疑是較為理想的冷熱源,與采用集中供熱的住宅小區相比,初投資雖然偏高,但能耗費用低,設有空調系統小區內的住戶冬暖夏涼,生活品質得到改善,住戶可以接受,而且其初投資高出的部分不出數年已為能耗費用的節省所抵消。 隨著住宅分戶供暖方式在全國的推廣,一些熱泵生產廠又推出了用于每戶使用的戶式水源熱泵機組,具體應用方式為水源熱泵分戶設置,地下水統一供給,電費按每戶的電表計量收取,水費按每戶水表的計量收取,給物業管理部門的收費工作提供了方便。 二、水源熱泵的應用限制 1、可利用的水源條件限制 水源熱泵理論上可以利用一切的水資源,但在實際工程中,不同的水資源利用的成本差異相當大。所以在不同的地區是否有合適的水源成為水源熱泵應用的一個關鍵。目前的水源熱泵利用方式中,閉式系統一般成本較高。而開式系統,能否尋找到合適的水源就成為使用水源熱泵的限制條件。對開式系統,水源要求必須滿足一定的溫度、水量和清潔度。 2、水層的地理結構的限制 對于從地下抽水回灌的使用,必須考慮到使用地的地質的結構,確??梢栽诮洕鷹l件下打井找到合適的水源,同時還應當考慮當地的地質和土壤的條件,保證用后尾水的回灌可以實現。 3、投資的經濟性 由于受到不同地區、不同用戶及國家能源政策、燃料價格的影響,水源的基本條件的不同;一次性投資及運行費用會隨著用戶的不同而有所不同。雖然總體來說,水源熱泵的運行效率較高、費用較低。但與傳統的空調制冷取暖方式相比,在不同地區不同需求的條件下,水源熱泵的投資經濟性會有所不同。 與鍋爐和空氣源熱泵的供熱系統相比,水源熱泵具有明顯的優勢。水源熱泵要比電鍋爐加熱節省2/3以上的電能,比燃料鍋爐節省1/2以上的能量;由于水源熱泵的熱交換溫度全年較為穩定,一般為10~25℃,其制冷、制熱系數可達3.5~4.4。與空氣源熱泵相比,高40%左右,其運行費用為普通中央空調的50%~60%。因此,近些年來,水源熱泵空調系統在國外取得了較快的發展,中國的水源熱泵市場也日趨活躍,該項技術被認為21世紀最有效的供熱和供冷空調技術。 第三節 地源熱泵 地源熱泵以其節能和環保的優點受到人們的關注。根據ASHRAE的分類方法,地源熱泵可以分為土壤耦合熱泵、地下水源熱泵和地表水源熱泵三類。由于我國地域遼闊,地表水資源豐富,尤其是南方地區,存在大量的江河湖泊。這些自然條件為地表水源熱泵的推廣使用提供了方便。 地源熱泵是熱泵的一種,是以大地或水為冷熱源對建筑物進行冬暖夏涼的空調技術,地源熱泵只是在大地和室內之間“轉移”能量。利用極小的電力來維持室內所需要的溫度。"地源熱泵"的概念,最早在1912 年由瑞士的專家提出,而這項技術的提出始于英、美兩國。北歐國家主要偏重于冬季采暖,而美國則注重冬夏聯供。由于美國的氣候條件與中國很相似,因此研究美國的地源熱泵應用情況,對我國地源熱泵的發展有著借鑒意義。 一、地表水源熱泵的形式和特點 地表水體作為熱泵系統的熱源和熱匯,通常有開式和閉式兩種形式。閉式系統就是在地表水體中設置換熱盤管,用管道與熱泵的蒸發器或冷凝器連接成回路,充以媒介水,在水泵的驅動下循環;開式系統中,從水源的底部抽水,送入換熱器與循環介質換熱,如果冬季水溫比較高,也可以將水直接送到機組的換熱器,經過換熱的水重新排放到水體中。地表水源熱泵所具有的優點使其不斷的向前發展,又因為所具有的缺點使其在使用中受到諸多的限制。目前,水源問題是限制地表水源熱泵推廣使用的主要障礙。如果水源問題解決好,勢必會促進地表水源熱泵的推廣應用。 二、地表水源熱泵系統的優點和缺點: 1、優點 (1)和空氣相比,熱源熱匯的溫度較為可靠 (2)能效比較高 (3)適中的運行費用 (4)和空氣源熱泵相比,不需要除霜 (5)可能不需要輔助加熱 2、缺點 (1)使用受到地理條件的限制 (2)系統容易腐蝕、結垢或堵塞 (3)閉式系統的盤管易受損壞 (4)初投資比較高 (5)水泵需要消耗一定的能量 3、常見問題 3.1進水溫度過低,機組保護停機。 地表水水溫隨著季節和地理環境的不同而變化。夏季,地表水水底水溫一般不超過32℃,制冷沒有問題。冬季,特別是北方地區,地表水溫度很低,甚至結冰。這種溫度很低的水源進入系統換熱后溫度進一步降低,如果換熱溫差過大,就會出現冰凍堵塞或者脹裂管道的危險,從而影響整個系統的運行。為了防止這種故障的發生,熱泵系統一般都會設置進水溫度保護裝置。當水溫低于設定值時,機組保護停機,水溫恢復到設定值以上時,機組重新開機。如果水溫反復變化,機組就會出現頻繁的開停機,嚴重的影響了機組的壽命。 保護停機或頻繁的開停機影響了建筑物的空調效果,這種情況下一般采取加輔助熱源的方式保證系統正常運行。輔助熱源有鍋爐、電加熱和太陽能等。鍋爐輔助熱量較多,但投資較大;電加熱啟動速度快,但能源利用效率較低;太陽能是綠色環保的輔助熱源,但是受天氣的影響很大,見效相對也慢一些。在實際使用中,輔助熱源的選擇要根據具體情況慎重考慮,以保證系統的經濟高效運行。 3.2水質不好,引起結垢、腐蝕或產生生物污泥。 如果進入系統的地表水不作任何的處理,很有可能產生污垢、銹蝕、及由于微生物不斷繁殖而產生生物粘泥這三大普遍存在的問題。由此造成管道堵塞,能耗增加,主機的正常運行受到影響,制冷效果降低,設備使用壽命縮短等,并且對周圍環境產生不同程度的影響。 3.2.1結垢 結垢過程就是污垢沉積物在管道表面上的形成過程。常見的結垢物有鈣鹽、鎂鹽和硅化物等。引起結垢的原因通常有以下幾個方面。(1)水的混濁度大,懸浮于水中的固體微粒因重力作用而沉積;(2)管道和換熱器本身表面起化學反應,其產物作為污垢而附于表面上;(3)管道內的水流動速度太小,一般來說,在不考慮其他因素的影響下,水流速度越小,結垢趨勢越大。(4)鈣在酸性、中性、弱堿性介質中的溶解度隨溫度升高而減小,而CO32-的濃度隨溫度的升高而增大,所以隨著溫度的升高碳酸鈣結垢就越厲害。(5)如果水中含有鐵離子,這些離子在堿性條件下易形成Fe(OH)3、Fe2O3晶體,一旦有這些晶體生成,其他鹽類晶體就很容易以其為晶種,吸附在其表面,快速聚集,使結垢程度加大,溫度越高,垢形成的越多。 3.2.2腐蝕 金屬產生腐蝕的主要原因有化學腐蝕和電化學腐蝕兩種,地表水源熱泵系統的腐蝕主要是由溶解氧和Cl-引起的電化學腐蝕。在陽極極化條件下,介質中的Cl-可使金屬發生孔蝕,而且隨著Cl-濃度的增加,孔蝕電位下降,使孔蝕容易發生,爾后又使孔蝕加速;溶解氧的還原是腐蝕微電池陰極上的主要反應。 3.2.3生物污泥 自然水體中常見的有害微生物主要有藻類、細菌和真菌。它們的生成主要是由于水體的溫度和pH值恰好適合微生物的生長。而且水體中有它們生長所需的營養源,如有機物、碳酸鹽、硝酸鹽、磷酸鹽等,加上自然水體常年有陽光照耀,給微生物的生長提供了良好的條件。許多細菌都具有粘性細胞壁和形成菌角團的能力,能將懸浮水中的無機物、腐蝕產物、灰砂淤泥等粘結在一起,形成淤泥沉淀物,附著在管壁上,且越積越厚。微生物沉淀不僅增大傳熱熱阻,還會影響冷卻水的流通性,使傳熱系數進一步降低。 3.2.4水質處理 (1)化學處理法。一般是加入不同作用的水處理藥劑:緩蝕劑、阻垢劑和殺菌滅藻劑?;瘜W處理方法一般需要專業人員管理,運行成本較高,對環境有一定的污染。 (2)靜電處理法。利用靜電作用使水產生一些自由電子,附著于管壁,防止管壁金屬失去電子而被氧化;同時溶解氧得到活化,具有一定的防腐和殺菌滅藻作用,但防垢效果不理想,電極要求較高且要定期進行清洗。 (3)磁化處理法。磁化水形成的水垢較為疏松,附著力弱,容易沖洗;同時強力的磁場作用,微生物的分子結構會變化失去活性,可以抑制生物污泥的產生。但磁場強度隨時間逐步減弱或消失,水處理效果也相應的越來越差。 (4)離子交換法。利用離子交換劑取代水中的鈣鎂離子,使水軟化達到防垢作用。但沒有防腐殺菌滅藻效果,對環境也有一定的影響。 (5)高頻電子法。利用發生器產生的高頻電信號,使水的物理結構發生變化,激活了一些自由電子,同時高頻磁場使水中的溶解氧成為了惰性氧,抑制了鐵銹的產生并切斷了微生物的氧來源,達到了防腐阻垢,殺菌滅藻的作用。 3.3水處理不當,引發二次污染。 自然水體一般都含有各種各樣的雜質,這些水源在進入熱泵系統前要進行處理。目前空調水處理很多用投放磷系化合物的方法,在運行過程中,如果出現泄露、不經處理排放,含磷物質就會進入自然水體,磷本身就是富營養物質,它能使水中的植物迅速生長并消耗掉水中的氧,導致水中動物因缺氧而死亡。 目前空調中常用的防凍液主要由乙二醇和水配兌構成,如果操作管理不當,就會進入自然水體,給環境和空氣造成污染,進入人體就容易使人體內酸堿平衡失調,對腎產生破壞。二次污染對環境的影響不容忽視,在空調水處理時,要盡量避免使用化學方法。即使使用化學方法,排放物也要經過處理達到排放標準才能排放。 3.4、取水溫差過大,破壞生態環境。 水溫是影響水生物生長繁殖和分布的重要環境原因,在適宜的溫度范圍內,生物的生長速度與溫度成正比的,超過適宜的溫度范圍時,生物的行為活動以及生長繁殖都將受到抑制,甚至死亡。夏季,取水溫差過大,即超過35℃時,水中浮游生物的種類和數量減少,群落的物種多樣性也會降低;冬季,取水溫差過大會出現較低的溫度,不僅影響了水中的生物種類,還有可能凍壞空調水管。 3.5、安裝管理不當,損壞換熱盤管。 地表水源熱泵閉式系統主要的換熱裝置是浸在水中的換熱盤管。這些換熱盤管如果放置在公共水域中,很容易遭到人為的破壞,導致盤管變形或破裂。如果水域中水流速度過大,也會導致盤管變形或破裂。換熱盤管變形會影響換熱效果,導致機組出力不足。如果破裂,閉環系統中的防凍液就會泄漏出來,不僅影響了系統的正常運行,還會造成環境污染。 3.6、取水、排水口位置不當,機組運行效率降低。 熱泵系統在制冷工況時,冷熱源溫度越低熱泵效率越高;制熱工況時,冷熱源溫度越高熱泵效率越高。制冷時,經過換熱的水再次排放到水體中,如果取水口和排水口設置位置不當,排出的水還沒有經過充分的自然冷卻又從取水口進入系統,無疑降低了熱泵的效率。制熱工況亦然。 通常情況下,取排水口的布置原則是上游深層取水,下游淺層排水;在池塘水體中,取水口和排水口之間還要有一定的距離,保證排水再次進入取水口之前溫度能最大限度的恢復。當然,最好的方法是用CFD軟件對系統工況進行模擬,選擇最佳的取水和排水口位置。 地表水源熱泵作為地源熱泵的一種形式,實際使用遠沒有土壤源耦合熱泵和地下水源熱泵成熟。要推廣地表水源熱泵系統,解決水源引起的相關問題勢在必行,而水源的問題主要集中在水溫和水質兩個方面。 水溫方面,機組的自保護功能限制了進水溫度,溫度較低的情況下先通過其他方法提高溫度后進入機組;取水溫差不宜過大,防止破壞生態環境;排水口的位置要選擇得當,避免“水短路”的情況發生。 水質方面,結垢、腐蝕和生物污泥是三大主要問題。水源的水質不同,引起三大問題的嚴重程度也不同。對于水質不好的水源,在進入系統前要進行處理,以減少結垢、腐蝕和生物污泥的危害,同時要注意處理的方法,防止產生二次污染。 目前地源熱泵的技術存在的最大不足即“土壤熱不平衡”的問題。南方地區以供冷為主,常年向地下注入熱量;而北方地區冬季供暖需求大,從土壤中大量吸熱,長年運行后將導致土壤溫度失衡,系統效率降低,影響周圍生態。 夏熱冬冷地區的夏季供冷量往往大于冬季供熱量,多出的熱量可通過冷卻塔散去,也可通過余熱回收系統,用于供應生活熱水,從一定程度上緩解土壤熱不平衡的問題。 其次,地源熱泵應用會受到不同地區、不同用戶及國家能源政策、燃料價格的影響;一次性投資及運行費用會隨著用戶的不同而有所不同;采用地下水的利用方式,會受到當地地下水資源的制約;打井埋管受場地限制比較大,必須有足夠的面積用于打井和埋管;設計及運行中對全年冷熱平衡有較大要求,要做到夏季往地下排放的熱量與冬季從地下取用的熱量大體平衡。 第三章 暖通配件及配套市場 暖通配件及配套市場主要由冷庫、壓縮機、冷凝器、蒸發器、板換、閥體、控制部件、管材、工具、冷卻塔、風機等組成。2018年暖通配件及配套市場行情緊跟下游主機需求變化。由于制冷空調配件廠家的業務涵蓋家用空調、商用空調,以及冷凍冷藏、供暖、新風凈化等多個市場,銷量行情受多個下游市場影響,綜合來看2018年配件市場實現了小幅增長,發展腳步放緩,逐漸回歸理性,品牌集中度明顯,前景向好。 一、冷庫市場順勢而上 近年來我國居民收入水平的穩步提高,對于食品、醫藥等消費品的需求穩步提升。同時,在互聯網消費、配送方式升級支持下生鮮電商迅速成長推動著冷庫的需求持續走高。在此情況下,我國冷庫行業不斷擴張,冷庫容量逐年增長,呈現飛速增長的發展態勢。進入2018年,我國冷庫市場主要呈現以下特點: 1、洋溢著一片崇尚綠色節能之風。市場上響應北方“煤改電”項目推出的零部件比比皆是,環保替代成大勢所趨。 2、地域分布不均。據相關數據統計,2018年全國冷庫面積均超56萬㎡,在我國冷庫供應地域分布中,華東、華中、華南、華北四大地區的冷庫合計份額占比超過86%,其中華東地區占比為46%。在市場需求方面,福建、浙江、貴州以及河南等地冷庫需求較為旺盛,但冷庫容量不足;而湖北、湖南、山東等地冷庫供應過剩。我國冷庫地域分布不均,較多地區出現供需不平衡的發展狀態。 3、冷庫需求標準不斷提高。據不完全統計,除了價格、倉庫地址、面積之外,2018年健全的冷庫資質證照成為客戶選擇冷庫的前提;客戶對冷庫溫度越來越重視,要實時查看溫度數據;多溫區冷凍庫需求最大,但一定要配套冷藏和常溫庫;冷庫硬件設備要標準,露天月臺、堆垛庫等幾乎沒有市場;冷庫方要可提供簡單的拆零、貼標、分揀等增值服務。冷庫事故頻發,安全問題凸顯,據統計,2018年權威媒體報道的冷庫事故就近20起,比如,3月13日,江蘇泰州食品廠冷庫著火;4月24日,云南省昆明市呈貢龍街老水果街冷凍廠冷庫起火;5月22日,位于南山區南聯社區中山園路曙光冷鏈物流倉庫10號冷庫過火面積達350平方米;6月19日,山西呂梁市柳林縣高家溝鄉車道溝萌興紅棗加工冷庫發生火災……多起冷庫火災事故,究其原因多是因為制冷劑泄露、線路老化起火、常年失檢失修,而這些原因都反映了企業在對冷庫安全防范方面意識淡薄,缺乏有效的手段。為減少冷庫事故發生,中物聯冷鏈委協同有關機構建議建立完備的冷鏈綜合監控體系,將標準、經驗和智能化監測高度結合起來,減少冷庫事故發生。 1、冷庫市場開始走向集群。2018年冷鏈市場出現多起大型企業收購、并購、重組、升級事件。6月12日招商美冷、中外運上海冷鏈等4家企業在上海舉行整合揭牌儀式,成立中外運冷鏈物流有限公司;7月9日萬科物流宣布并購太古實業旗下太古冷鏈物流資產包;8月10日順豐控股與夏暉的合資公司新夏暉正式宣告成立;8月30日,順豐與中鐵快運成立了合資公司“中鐵順豐”;10月10日生鮮冷鏈服務商九曳供應鏈宣布完成數億元C輪融資;11月20日,亞太冷國際攜手鼎乘投資,設立亞太冷中國冷鏈基金,專注投資中國冷鏈市場……伴隨著冷鏈物流的發展,冷庫作為冷鏈的基礎設施,隨著冷鏈企業的走向整合,冷庫資源也會隨之集群,冷庫市場順勢而上。 1、政策推動冷庫的擴張升級之路。2018年年初,各地陸續出臺冷鏈物流發展規劃(2018-2020年),多個政策文件中提及完善冷庫及冷鏈設施規劃與布局的結構調整,提高冷庫總容量以滿足新增需求。并預測未來3年內我國的冷庫總容量會進一步增長。與此同時,由于今年多起冷庫事故以及2017年11月北京大興冷庫事件的發生,各地政府不斷加強冷庫的監管力度,對于一些不達標或廢舊冷庫進行拆遷整頓,引導冷庫企業轉型升級。 利用舊倉改建冷庫增多,冷鏈物流企業成冷庫租賃主力軍。隨著城市擴容改造,部分城市地價昂貴,加之冷庫建設周期較長、成本高,即使初期資金充足,選擇一個無視地價的理想地塊建設冷庫也不是一個明智選擇,而舊倉改造省投資且周期短,節省成本。另一方面,部分企業會自建自用一些大型冷庫,而工業地產商直接建設冷庫的情況并不多。 1、擁抱互聯網,傳統模式逐步解構。隨著互聯網發展,工業信息化推進,制冷產業升級,以及消費格局改變,甚至制冷新生力量崛起等,制冷行業傳統的模式逐步解構。例如,丹佛斯跳出現行體制,構建BBCC平臺(B1指丹佛斯,B2指代理商和設備廠,C1指工程商,C2指冷庫終端用戶),以打通全產業鏈,提升整個冷庫市場。 行業分析人士表示,現階段,我國冷庫總量位居全球第三,冷庫容量接近美國水平,但人均擁有冷庫量仍偏低,僅為美國的五分之一,據相關數據顯示,“十三五”期間我國冷鏈物流產業保持每年15-20%的增長率快速增長,預計到2020年,我國冷庫保有量將突破5000萬噸,未來仍有較大提升空間。 隨著我國居民消費觀念的逐漸提升,對產品品質的要求不斷增長,冷庫租用客戶對冷庫運營的資質、溫度保持、增值服務等要求不斷提高。但我國冷庫行業較多企業發展依靠盲目擴張,區域需求調研不足,功能定位不明確,運營管理觀念較為落后,后期經營將面臨嚴峻的挑戰。 一、壓縮機高開低走,低溫應用增長成亮點 2019年2月28日,中國壓縮機行業2019芯春年會在佛山順德成功召開,全方位回顧2018中國壓縮機行業。會上發布2018年壓縮機行業相關數據,表示整體規模達到了3.8億臺,五類壓縮機TOP5品牌集中度均超過63%。五大類壓縮機里面,內銷結構占據絕對的主導位置,且制冷量越高,對外依存度越低。應用方面,2018年壓縮機在整個空調應用達到了1.7億臺,從成長性上面來看渦旋和螺桿都有小幅下滑;熱泵市場2018年整體的壓縮機使用量是242萬臺;而制冷行業整個壓縮機的應用達到了1.1億臺,規模體量相當大。另外,轉子、渦旋、全封活塞、半封活塞、螺桿等五大類壓縮機里面,內銷結構占據絕對的主導位置,且制冷量越高,對外依存度越低。此外,技術發展方面,隨著各種應用中用戶對于設備的可靠性和節能性要求逐漸提高,壓縮機企業也爭相提升產品,變頻化、冷媒、單機大冷量等方向持續更新。 壓縮機在整體的產業鏈當中,位居中游,上下游輻射的范圍非常廣,其中,對于暖通空調以及制冷設備產品,又是不可或缺的核心部件。因此,壓縮機的市場動態很大程度上反應了我國制冷設備市場的發展趨勢。從壓縮機網公布的數據看,2018年,在國內宏觀經濟運行數據的推動作用下,我國壓縮機市場整體表現為高開低走的趨勢。從年初達到高點,但從二季度開始呈現一路下行的態勢。 在實際應用中,5大類壓縮機在各領域的市場分布主要集中在空調、熱泵、制冷三大領域。在空調應用里,轉子占絕對主導。從成長性上來看,渦旋和螺桿都有小幅的下滑,其中,商用空調獲得特別關注;對比空調市場,熱泵市場的變化引起行業內所有人員的關注除了轉子,渦旋還有很大的用量;在制冷市場細分應用中,全封活塞和轉子在輕商柜和其他輕商設備成為最主要的應用,半封活塞廣泛應用于遠置式陳列柜和冷庫;螺桿壓縮機70%用于冷庫和大型的設備。 1、全封活塞壓縮機市場表現依舊亮點 據相關數據顯示,2018年全封活塞壓縮機銷售同比增長5.6%。在全封活塞壓縮機的細分應用中,一方面企業通過變頻生產線自動化改造,加快全封活塞壓縮機由定速向變頻轉變的進程;另一方面,電商、新零售等快速發展驅動輕商壓縮機的需求不斷增加;此外,車載冰箱產品發展帶動直流壓縮機,使得2018年變頻、商用和直流壓縮機三大領域的發展情況持續向好,增幅均高于行業整體增幅。 另外,不少企業開始大力開拓國外市場,亞洲仍然是我國全封活塞壓縮機出口的最大市場,受印度、印尼、伊朗等市場的帶動,我國全封活塞壓縮機出口亞洲區域市場份額進一步提升,占近60%的出口份額;歐洲是我國全封活塞壓縮機出口的第二大市場,據統計,2018年受俄羅斯、德國、匈牙利等市場帶動,出口增幅上漲;全封活塞壓縮機對非洲的出口量同比增長12%,出口非洲前三國家為南非、埃及、阿爾及利亞,同時也是僅有的出口量超過10萬臺的非洲國家。大洋洲的出口量同比增長41%,主要受澳大利亞市場增長的帶動。目前,出口市場被認為是壓縮機行業的主要驅動力,全封活塞壓縮機市場未來可期。 2、渦旋機由增轉跌 渦旋式空氣壓縮機是近年來開發出來的最新型的空氣壓縮機,它與傳統空氣壓縮機相比,具有結構新穎、體積小、重量輕、噪音低,壽命長,輸氣平穩連續,操作簡便,維護費用少等一系列優異的技術性能,被行業內譽為“無需維修空氣壓縮機”和“新革命空氣壓縮機”,是50HP以下空氣壓縮機理想機型,主要運用在制冷領域。 2018年,受經濟下滑的影響,渦旋壓縮機經歷了大漲和大跌的波動。第一季度的銷量大漲沒有延續到第二季度,第三、四季度受多聯機增長緩慢,單元機下滑影響,商用渦旋機銷量再次下滑。目前,國內主流的渦旋壓縮機品牌有:大金、丹佛斯、艾默生谷輪壓縮機、美芝、凌達、三菱電機、日立萬寶、英華特等。 螺桿壓縮機方面,2018年,螺桿式冷水機組延續小幅增長趨勢,其中風冷螺桿機組增速較高,主要被廣泛應用于數據中心、制藥、冶金等全年需要不間斷供冷的場所,市場需求相對穩定。相較而言,水冷螺桿機組面臨小冷量段離心式冷水機組產品替代的影響,上半年增幅有限。因軌道交通市場等中小型項目的增多,水冷螺桿機組逐漸找到了新的市場空間。中央空調螺桿壓縮機與行業整體情況相近,上半年螺桿壓縮機有明顯增長。有專家預測,在“低碳環?!钡墓澞馨l展趨勢下,國內礦山、冶金、電力、電子、機械制造、醫藥、食品、紡織輕工以及石油化工等行業的快速發展,也將加快淘汰落后工藝、高耗能設備,推動壓縮機設備從低附加值向高附加值升級,從而為螺桿壓縮機行業帶來進一步的發展契機。 一、換熱器:各有春秋 換熱器產品具備高效、節能、環保的綜合優勢,受到國家政策的大力支持。同時,換熱器在工業二次能源開發利用、余熱回收和節能環保等方面的應用,對經濟和環境的可持續發展有著積極的作用。下游產業廣闊的市場對換熱器產品有著持續增長的市場需求,換熱器產品的種類和功能也趨于多樣化。目前主流的有翅片式換熱器、微通道換熱器、同軸換熱器、釬焊式板式換熱器四類產品。具體來看,四種換熱器因為各自在整機產品應用上的不同表現呈現出不同的發展趨勢。 (1)板式換熱器 板式換熱器是由一系列具有一定波紋形狀的金屬片疊裝而成的一種新型高效換熱器。各種板片之間形成薄矩形通道,通過板片進行熱量交換。板式換熱器主要由框架和板片兩大部分組成,可分為框架式(可拆卸式)和釬焊式兩大類。與常規的管殼式換熱器相比,在相同的流動阻力和泵功率消耗情況下,其傳熱系數要高出很多,是一種快速高效的換熱設備。目前,市場主流的板式換熱器品牌有:艾瑞德、阿法拉伐、好爾迪、舒瑞普、丹佛斯、四平維克斯、峰煌、唯益、寧波哈雷、江蘇寶得、江蘇遠卓、東聯熱工等。釬焊式板式換熱器應用廣泛,除了制熱也能制冷,多用于南方采暖、空調、制冷等領域。板式換熱器也在2018年受采暖市場及商用制冷空調市場的發展帶動,平穩增長。 板式換熱器的應用領域十分廣泛,涵蓋空調、制冷、供暖各細分市場,尤其是家用中央空調、空氣源熱泵、壁掛爐、鍋爐、集中換熱站、冷鏈等領域。2018年上半年,下游需求強勁,拉動板式換熱器市場上揚。一方面,空調是板式換熱器的傳統優勢領域,除了在家用分體空調中的應用之外,近年板式換熱器在家用多聯機系統中尤為常見。2018年上半年家用多聯機延續上漲態勢,受此拉動,上半年板式換熱器在空調市場的銷售額同比仍有小幅上漲。其次,冷凍冷藏是板式換熱器的朝陽領域。目前,冰箱和冷鏈中普遍使用板式換熱器,2018年受冰箱和冷鏈市場樂觀行情影響,板式換熱器在冷凍冷藏市場收獲了可喜的業績。除此之外,供暖是板式換熱器的熱點領域。2018年上半年空氣源熱泵的漲幅有所回落,但市場關注度依然較高,下半年,隨著空氣源熱泵市場的突起,板式換熱器一路高歌猛進。同時在政府清潔取暖政策推動下,我國集中供暖迎來歷史性的大發展期,帶動板式換熱器持續增長。此外,壁掛爐在分戶式供暖中的主流地位為板式換熱器的市場份額奠定了良好的基礎。據了解,全球最大的供熱項目之一——太原熱力太古集中供熱項目采用阿法拉伐90臺大型的TL35BFD高溫高壓板式換熱器,實現了180m高壓差的熱量轉換,并滿足了嚴苛的換熱要求。由此可見,板式換熱器在集中供暖產業中的應用空間巨大。 2018年,我國集中供暖領域的熱電企業節能改造、管網建設、換熱站建設蘊含著龐大的市場。得益于此,板式換熱器企業也迎來了技術創新、規模上量的快速發展期。4月江蘇寶得成功研發釬焊板換BL12系列,具有尺寸小、換熱效率高、承壓性能強等特點,能廣泛使用于R410A制冷劑的高效經濟器、暖風機等產品。7月又研發釬焊板換BL16系列,是一種為針對專有客戶設計的新型經濟器,是BL14產品的升級款,在尺寸相近的情況下減少了材料厚度,提高了經濟性。另一企業遠卓研發的R系列全不銹鋼熔焊板式換熱器突破了墊片和銅釬焊對換熱器的種種限制,工業上處理高溫、腐蝕性介質時,全不銹鋼熔焊板式換熱器提供了一種高效率傳熱、良好密封、運行費用低的板式換熱器解決方案,100%的不銹鋼結構使得它能承受的溫度高達550°C。同時,該公司還對旗下F系列不等流道釬焊板式 換熱器進行優化升級。 (2)銅管翅片式換熱器 銅管翅片式換熱器是制冷空調領域應用最廣泛的換熱器。2018年翅片式換熱器國內銷售額同比出現下滑,一方面下游制冷空調產業受季節波動和政策影響,增長乏力,對翅片換熱器的需求緊縮;另一方面,在一定程度上受原材料價格波動,以及生產成本、用工成本風險較大影響。目前,翅片式換熱器企業眾多,代表企業有常發、諾而達、盾安等。據了解,2018年銅管翅片式換熱器出現系列創新產品,市場上出現5mm銅管鋁翅片換熱器、銅扁管鋁翅片換熱器的新型產品。 (3)微通道換熱器 微通道換熱器主要指的是鋁微通道換熱器。2018年,該種在中央空調中的推廣并不順暢,但是在大冰箱、冷柜,以及熱泵熱水器領域,微通道換熱器應用廣泛,前景看好。2018年第29屆中國制冷展, 微通道換熱器主要指的是鋁微通道換熱器。作為鋁微通道換熱器領域技術領先企業的三花展出新品集成式微通道換熱器,由精密三維中空結合技術集成的微米級通道組成,據稱沒有接觸熱阻,換熱系數可高達5000-10000W/(m2·K)。目前,國內微通道換熱器生產企業有三花、盾安、丹佛斯等品牌。 (4)同軸換熱器 該種換熱器的快速發展,與北方煤改電迅速增長有著十分緊密的關系。由于同軸換熱器制冷受限,只能制熱用,因此北方采暖以同軸換熱器使用為主流。2018年煤改電接近尾聲,同軸換熱器增長速度放緩。目前,同軸換熱器的生產企業較多,代表性企業有沈氏、英特、奧太華等。 四、其他配件類別 2018年商用空調閥門市場出現高開低走的市場行情。上半年一直保持增長態勢,下半年截止閥、四通閥、電子膨脹閥等核心閥件的出貨量均出現不同程度下滑。綜合全年來看,下游商用空調的變頻和多聯機產品較為穩定,所以整體閥件產品的表現也比較平穩。目前,國內主流的空調閥門生產企業有:三花、盾安、丹佛斯、恒森、奉申、鴻森等。 制冷劑方面結束2017年的暴漲行情,2018年價格回歸理性,制冷劑在安全環保政策推進下,品牌日趨集中,主流制冷劑品牌實現可觀的增長;商用空調風機主流品牌在原材料上漲的行情下,加大營銷力度,深挖客戶需求,市場表現出色;冷卻塔企業繼續深挖細分市場潛力,綜合實力得到提升。

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